浙江亚特电器股份有限公司(以下简称“亚特电器”)拟在深交所创业板募资200,000.00万元,保荐机构(主承销商)是海通证券,保荐代表人是龚泓泉、赵夏冰。
公司是一家从事园林工具、电动工具和智能产品的研发、设计、生产和销售的现代化企业。
截至招股说明书签署日,亚特投资持有公司47.13%股份,为公司控股股东。陈勇通过亚特投资、甬亚投资、昕权投资、质辰投资及智益投资合计间接控制公司75.31%股份且担任公司董事长,系公司实际控制人。
2019年-2021年及2022年1-6月,亚特电器营业收入分别为131,242.50万元、154,184.28万元、223,906.61万元、101,959.86万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为136,343.63万元、142,473.98万元、227,596.02万元、96,158.48万元。
以上同期,公司净利润分别为668.83万元、2,636.29万元、18,494.09万元、9,011.15万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-823.50、60.11万元、15,367.32万元、8,829.93万元,经营活动产生的现金流量净额分别为8,508.89万元、15,012.57万元、41,121.09万元、-419.62万元。
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报告期内,公司的主营业务收入分别为130,635.17万元、153,255.29万元、222,389.45万元、100,635.59万元,占各期主营业务收入的比例分别为99.54%、99.40%、99.32%、98.70%。
报告期内,公司的业务类型具体的以ODM为主,OEM为辅,并逐步发展自有品牌(OBM)业务。ODM业务三年一期销售收入分别为100,882.80万元、120,830.96万元、167,109.16万元和76,101.09万元,占主营业务收入的比例分别为77.22%、78.84%、75.14%和75.62%。报告期内,公司OBM业务收入分别为7,899.84万元、10,429.43万元、10,698.29万元、5,757.44万元,占主营业务收入的比例分别为6.05%、6.81%、4.81%、5.72%。
2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末,公司资产总额分别为152,932.34万元、173,283.43万元、196,198.50万元和208,216.31万元。其中,流动资产分别为104,671.52万元、126,066.84万元、141,521.51万元、141,521.51万元,占总资产的比例分别为68.44%、72.75%、72.13%和69.42%。
2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末,公司货币资金账面价值分别为26,474.86万元、28,614.46万元、31,307.45万元和50,972.56万元。
2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末,公司的负债总额分别为129,330.88万元、146,087.49万元、143,704.85万元和142,963.32万元。其中流动负债分别为126,068.97万元、138,903.14万元、139,356.14万元、139,357.55万元,占总负债的比例分别为97.48%、95.08%、96.97%、97.48%。
2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末,公司短期借款余额分别为36,308.14万元、27,540.93万元、4,394.80万元和5,301.19万元;一年内到期的非流动负债分别为96.04万元、1,647.60万元、789.83万元、824.24万元,长期借款分别为203.96万元、3,900.00万元、0万元、0万元。
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